La loi sur les puces électroniques de l’UE est entrée en vigueur en septembre 2023. Depuis lors, de nombreux pays de l’UE ont soutenu l’établissement de centres de production de semi-conducteurs. L’Allemagne, la Pologne et la Lituanie ont lancé avec succès de nouveaux projets dans le cadre de partenariats internationaux avec les leaders du marché américain ou taïwanais, Intel et TSMC. L’Europe, comme les États-Unis, vise à devenir indépendante de la Chine dans l’industrie des semi-conducteurs.
Sandy Chou
2 Avril 2024
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Pour parvenir à une autonomie stratégique dans l’industrie des semi-conducteurs, la Commission européenne a commencé à élaborer sa loi sur les puces en 2022. Cette loi est entrée en vigueur le 21 septembre 2023, mais même avant cela, plusieurs gouvernements européens avaient accéléré les investissements dans leur industrie nationale des puces électroniques. 80 % de la production mondiale de puces est basée en Asie. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est la plus grande fonderie indépendante de semi-conducteurs au monde. D’ici 2030, l’UE souhaite doubler sa production de puces électroniques pour atteindre 20 % du marché mondial.
En août 2023, TSMC a annoncé la construction d’une fonderie de puces électroniques à Dresde, en Allemagne, sous les auspices d’une nouvelle société : European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Cette nouvelle entité est détenue à 70 % par TSMC et à 30 % par plusieurs entreprises de production allemandes, dont Bosch, NXP et Infineon.
La production de puces électroniques par l’ESMC, qui devrait débuter en 2027, contribuera à la réalisation d’un des principaux objectifs de la nouvelle loi Européenne, à savoir une production indépendante et un approvisionnement ininterrompu en puces électroniques pour diverses industries. La « fab » de Dresde (terme utilisé pour désigner toute installation de fabrication de semi-conducteurs) devrait attirer davantage de fournisseurs et d’investissements en Allemagne et dans les pays voisins, en raison de l’effet cluster qu’elle créera dans l’industrie (c’est-à-dire les synergies et les économies réalisées par des entreprises situées à proximité immédiate les unes des autres). Cet effet est plus prononcé pour les fabs de semi-conducteurs que pour les usines de fabrication traditionnelles. Alors que les fournisseurs se rapprocheront inévitablement de l’usine pour faciliter la fabrication et la distribution des puces, l’effet cluster des semi-conducteurs devrait également encourager l’établissement d’un parc ou d’un campus scientifique qui, à son tour, stimulera l’économie environnante.
Au début de l’année 2023, Intel, le plus grand fabricant d’appareils intégrés (IDM) au monde, a finalisé son investissement « fab » dans son usine de Magdebourg, en Allemagne. Alors que le gouvernement allemand le subventionne à hauteur de 10 milliards d’euros, l’investissement total pour la construction de l’usine s’élève à 30 milliards d’euros. Intel et le gouvernement allemand investissent dans tout un écosystème de puces électroniques et dans l’avenir de l’indépendance de l’UE en matière de puces. Néanmoins, cet investissement n’a pas échappé aux critiques. Les économistes doutent de la décision du gouvernement allemand, soulignant que ces 3 000 nouveaux emplois finiront par coûter 3 millions d’euros par usine. Ceux qui soutiennent la décision d’investissement stratégique du gouvernement affirment que les nouvelles usines européennes de l’ESMC et d’Intel garantiront l’autonomie de l’UE dans la chaîne d’approvisionnement de semi-conducteurs.
Quelques mois après l’accord sur l’ESMC, la Pologne a annoncé la création d’une coentreprise avec Intel pour construire une usine consacrée à l’emballage avancé des puces électroniques à Wrocław. « L’emballage avancé est un processus qui intègre les fonctions des différents éléments d’une puce dans une seule et même puce électroniques. Ce processus est essentiel pour la fabrication de puces électroniques à haute performance, indispensables à l’intelligence artificielle (IA) et requiert un haut niveau d’expertise.
La demande explosive de puces électroniques pour l’IA est une tendance majeure depuis 2023. L’usine d’emballage de Wrocław est susceptible de nouer des alliances stratégiques avec d’autres partenaires, tels que des entreprises d’emballage avancé à Taïwan ou au Japon. L’usine s’occupera principalement de l’emballage des puces Intel fabriquées à Magdebourg, mais elle acceptera également des commandes d’emballage provenant d’autres fabs. Une usine d’emballage de puces électroniques en Europe pourrait réduire les besoins d’emballage à l’étranger, centraliser la chaîne d’approvisionnement et donc, renforcerait la concurrence et l’indépendance de l’Europe sur les marchés mondiaux.
La Lituanie, l’un des premiers pays européens à coopérer avec Taïwan dans le cadre d’un échange de technologies, est un autre État membre de l’UE qui s’engage dans un partenariat international dans l’industrie des semi-conducteurs. La technologie laser est essentielle pour les outils de fabrication et la Lituanie a échangé son expertise dans le domaine des lasers contre les brevets taïwanais relatifs à la technologie des plaquettes de 8 pouces. La Lituanie peut désormais construire une fonderie basée sur des plaquettes de 8 pouces, ce qui, avec sa technologie laser avancée, devrait améliorer le taux de rendement de la production de puces électroniques. Un haut taux de rendement indique que le fabricant de puces a une grande efficacité de production et un faible coût de production. Cela renforce la confiance des clients et crée de nouvelles opportunités commerciales.
Alors que certaines organisations détenant des droits de propriété intellectuelle sur la technologie des puces électroniques et spécialisées dans la conception de circuits intégrés sont essentielles à l’industrie des puces aux États-Unis et au Canada, certaines entreprises américaines de semi-conducteurs rencontrent des difficultés dans le domaine de fabrication high-tech. Le gouvernement Américain a fait de l’industrie des semi-conducteurs une priorité absolue, s’engageant à subventionner les nouvelles fonderies à hauteur de 50 milliards de dollars et à investir 200 milliards supplémentaires dans la recherche et le développement. Aux États-Unis, Intel recevra 8,5 milliards de dollars de subventions et 11 milliards de prêts spéciaux. Les États-Unis, comme l’UE, visent à contrôler 20 % de l’industrie des semi-conducteurs à l’avenir.
Dans un avenir proche, les percées les plus attendues dans le domaine des puces électroniques se produiront probablement dans trois domaines : le développement de la technologie nécessaire aux puces quantiques utilisées pour des systèmes informatiques de haute performance ; la production de puces électroniques encore plus fines ; et l’amélioration de la technologie d’emballage pour les puces d’intelligence artificielle. Compte tenu de l’interconnectivité des technologies impliquées dans l’industrie des micropuces, tout pays souhaitant percer sur le marché ou continuer à devancer ses concurrents doit identifier les éléments manquants dans la production et la chaîne d’approvisionnement, ainsi que créer un plan long terme impliquant une coopération avec des alliés.
Bien que plusieurs organisations européennes travaillent avec des partenaires en dehors de l’Europe, il est trop tôt pour dire si la production indépendante de puces en Europe lui permettra d’acquérir une part dominante du marché mondial. La clé du succès dépendra de l’existence de nouvelles percées dans le domaine des technologies d’emballage avancées, de la continuité des ressources humaines consacrées à ce domaine et d’un modèle commercial qui prend en compte les facteurs géopolitiques de l’industrie.
